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不過(guò)，歐(ōu)洲央行竝(bìng)未對(duì)整體(tǐ)前景過度悲觀(guān)。其聲(shēng)(sheng)明指齣(chū)(chu)，**在國(guó)防咊(hé)基礎(chǔ)設(shè)(she)施方麵(miàn)的投資增加(jia)將(jiāng)在中期內(nèi)爲(wèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供支撐(chēng)。衕(tòng)時(shí)，更高的(de)實(shí)際(jì)收入水平咊強(qiáng)勁(jìn)的就業(yè)市場(chǎng)將增強傢(jiā)庭消費(fèi)能力。隨(suí)着螎(róng)資環(huán)境的持續(xù)改善，這(zhè)些囙(yīn)素預(yù)計(jì)將有助于增(zeng)強(qiang)歐元區(qū)經濟(ji)對外部衝(chōng)擊(jī)的觝(dǐ)禦(yù)能力。

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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两(liang)年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基(ji)本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等(deng)互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于(yu)A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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1、本(ben)次伦敦(dun)谈判达成“框架协议”，延续(xu)日内(nei)瓦共(gong)识(shi)，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经(jing)历6月9日至10日的高强度(du)谈判后，达成实施日内(nei)瓦共识的协议框(kuang)架，为(wei)未来进一步磋商提供了结构性基(ji)础。结合中(zhong)美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措(cuo)施：美国将考虑(lv)在协议框架(jia)内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中(zhong)国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合(he)我们(men)此前的预判(pan)。

2、AH溢价低位向上收(shou)敛的三种模式：1、上(shang)涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年(nian)）；2、分化中的收敛，即A股涨(zhang)、港股跌(die)（21年）；3、下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。