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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果(guo)。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅(fu)缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动(dong)通(tong)胀预(yu)期下(xia)降，流动性环(huan)境改善，全(quan)球权益资产价(jia)格上涨；另一(yi)方面(mian)，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特别是在(zai)以(yi)伊(yi)问题(ti)上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度(du)部分(fen)资本离(li)开美国避险的主要原(yuan)因(yin)，故近期(qi)美(mei)元资产回流，美股强(qiang)于欧股(gu)、黄(huang)金(jin)走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全球资产组合相对(dui)的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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比如，雅虎（Yahoo）最近从今年的高点掉下(xia)来不少，我也重新审视过我投雅虎的理(li)由，发现好的理由并(bing)没有任何减少，负面的东(dong)西(xi)也没有任何增加，我也就没有任何事情需要担心的了。（2010-05-20）

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1、A股換(huàn)手率(lv)、成交額(é)上行。截至6月27日，上證A股換手(shou)率五日均值月環(huán)(huan)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日(ri)成交額五日均值月環比上行33.5%。

2、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司业(ye)绩预(yu)告披露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计(ji)算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际(ji)改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。