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风格层面😈🥔😠🧡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👠😻🍓🩳，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👿👙，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍄🍇💛，加力实施增量政策”💯，关注7月政治局会议的表述变化🎒。第四👅，市场交易和增量资金层面🥒💔🧡🥭，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💘。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👿，成长价值风格或相对均衡。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负🥥😻💞🩰，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🍎😠🍆，受有效需求不足、价格拖累等因素影响👛🍋💯，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🍋，营业收入利润率4.97%😡，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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人才跨境流动有望为香港创科提供支撑👡👛💔。香港劳动人口在2019年至2022年间连续四年下跌，为了“抢人才”，港府自2022年底推出一系列措施扭转劳动力的下跌趋势💖💔，其中“高才通”尤为引人瞩目。2024年10月，“高才通”内地高校名单再扩容，从13所增加至22所。

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1、从中长(zhang)期角度，我(wo)们建议(yi)以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续(xu)迭(die)代、算力基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模(mo)式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代(dai)周期下相关(guan)产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集(ji)成电路(lu)产业链(lian)），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业链的降(jiang)本(ben)增效（光伏、风电(dian)、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、股票型(xing)ETF本週(zhou)收(shou)益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金(jin)淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元(yuan)。港股(gu)ETF本週收益中位數爲2.96%，資金淨流入(ru)69.55億元。跨境ETF本週收(shou)益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型ETF本週收益中位(wei)數(shu)爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。