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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月(yue)随(sui)着出(chu)口增速的收窄(zhai)，盈利(li)预计边(bian)际放缓。结合工业企业(ye)盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观(guan)景气度等(deng)维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉(zhuan)市場(chang)行情的主(zhu)要就昰(shì)政筴(cè)(ce)或者外部環(huán)境(jing)的變(biàn)化。政筴(ce)主要包括資本市(shi)場政筴、貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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6月全国水泥价格(ge)指数下行，长江、华(hua)北(bei)、华东(dong)、西北、西南、中南地区水(shui)泥价(jia)格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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