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2025-08-16 11:53:22 作者：朱倾城

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜(tong)市(shi)，美铜带动全球铜贸易(yi)格局(ju)转变，成为本轮(lun)行(xing)情的引擎。另一方面(mian)，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内(nei)精铜和(he)废铜预期供(gong)给减少，去库格局下现货支撑逐渐(jian)显现；二是，国(guo)内(nei)铜精矿供给与(yu)精铜产(chan)出呈现“跷(qiao)跷板”效应，中长期矛盾难(nan)解，也成为(wei)多头倚(yi)仗，做多铜价实际再给矿端超(chao)额利润，激励铜矿产出的(de)同时，但也(ye)加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是(shi)，LME库存持(chi)续去化会不会引发挤仓风险(xian)？笔(bi)者认为，这种风险存在但概率不(bu)大，但高升水风险(xian)不(bu)容忽视，主(zhu)要(yao)在于美铜吸铜但并不影响全球供需(xu)格局，只是时间上(shang)的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关(guan)税(shui)确定，无(wu)论是否加征关税(shui)则意味着溢价(jia)的消失，美232调查结果可能是重要的时间节(jie)点。三(san)是(shi)，国内精铜和废(fei)铜进口双降引起铜紧张局面，面临再(zai)次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打(da)开？国内出(chu)口窗(chuang)口打(da)开(kai)本身也是(shi)需(xu)求阶(jie)段性减弱，不接(jie)受高价位的表现(xian)。综合(he)来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会(hui)呈现(xian)宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预(yu)计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替(ti)，“故事(shi)”容易证伪时段。

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