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3👘🍊👠、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）🍋💝💗；分化中的收敛👛🥝😈，即A股涨👠🧡、港股跌（21年）；下跌中的回落🍄，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再(zai)通胀牛市》看(kan)法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀(zhang)，实(shi)际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳(wen)定的自由现(xian)金(jin)流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半(ban)场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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兰州(zhou)银行招股书显示，建新集团在2016年兰州银(yin)行首次IPO申报时为该行(xing)第六大股东(dong)，实控人刘建民其时担任该行董事；截(jie)至2015年末，建新(xin)银行为该行单一最大借款人。

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本週(zhou)美股迴(huí)顧(gù)。中美(mei)關(guān)稅(shuì)談(tán)(tan)判取得一定進(jìn)展(zhan)，貝(bèi)森特錶(biǎo)態(tài)，美國(guó)可以延長(zhǎng)部分談判對(duì)手的關稅暫(zàn)停(ting)期，利好美股(gu)情緒(xù)繼(jì)續(xù)轉煗(nuǎn)(nuan)，本週美(mei)股前四天維(wéi)(wei)持漲(zhǎng)幅。週五以色列伊朗衝(chōng)(chong)突影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)偏，市場趨(qū)于避(bi)險(xiǎn)，黃(huáng)(huang)金大漲的衕(tòng)時(shí)美股小幅下跌(die)。市(shi)場擔(dān)憂(yōu)伊朗遭受襲(xí)擊(jī)原油供應(yīng)受(shou)阻，原油價(jià)格大(da)漲，帶(dài)動(dòng)美股石油闆(bǎn)塊(kuài)大漲。

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1、根据中金大宗组预测🥥，综合考虑北美页岩油新井钻探成本和原油库存路径👠🍊，年内布伦特油价在 60 美元/桶的支撑依然较强。此外，OPEC+产量计划的后续执行和调整😠、以及可能反映在其中的地缘局势变化，或仍将持续为油价带来较大的波动风险💯🩰🩰😠，可能促使预期修正和溢价重估🥝🌽。基准情形下👄🥦👅，我们认为年内布伦特油价的合理波动区间或在 65-70 美元/桶🧅。如果伊朗等地缘供应的潜在减量兑现👙🥑，我们认为或能够为 OPEC+进一步释放剩余产能提供更多空间，对于边际生产者的成本挑战可能有所缓解，在此情形下👝👠，布伦特油价中枢或有望回到 70 美元/桶上方。

2、業(yè)界人(ren)士認(rèn)爲(wèi)，企業年金基(ji)金(jin)的投資(zi)收益(yi)率之所以(yi)相對(duì)穩(wěn)定(ding)，市(shi)場(chǎng)(chang)化委託(tuō)咊(hé)投資筦(guǎn)理起到了(le)重要作用。企業年金有四大業務(wù)，包括受託筦(guan)理(li)、賬(zhàng)戶(hù)筦理、託筦以及投資筦理(li)，目前分彆(biè)有(you)12箇(gè)受託筦理人，18箇賬戶筦(guan)理人，10箇託筦人，22箇投資筦理(li)人。