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供(gong)应方(fang)面，2025 年全(quan)球铁矿石(shi)发运量预计增加 1370 万(wan)吨左(zuo)右。后续国内到港(gang)增量约(yue) 500-1000 万(wan)吨，而今年前五(wu)个(ge)月到港(gang)量同比 -2600 万吨左右，则(ze)全年外(wai)矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较(jiao)年初预期水平大幅缓解(jie)。需求和库存方面，偏乐观(guan)的假(jia)设下(xia)，短期钢(gang)企暂无大幅减产的预期(qi)，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体(ti)三季度平均铁水(shui) 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降(jiang)至 228 万吨 / 天。进(jin)而预估三季(ji)度总(zong)库(ku)存(cun)维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同(tong)期水平。四季度(du)随着铁水产量季节性下降，若发运没有明(ming)显下降，或将累库约 1500 万(wan)吨，有(you)压力但也相对有限。而在四季度(du)粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假(jia)设下，预计四季度铁矿累库(ku)压力明显增加。综上所(suo)述，全球供(gong)应释放低于预期，但预计(ji)四季度需求端受政策影响，存在分(fen)化，建(jian)议在低(di)估(gu)值区间(jian)阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建(jian)议更多(duo)把握矿(kuang)价承压下行的机会。

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銀(yín)行理財(cái)登(deng)記(jì)託(tuō)筦(guǎn)中心披露的信息顯(xiǎn)示，截至2025年一(yi)季度末，理財産(chǎn)品通過(guò)(guo)投(tou)資債(zhài)券(quan)、非標(biāo)準化債權(quán)、未上市股權等資産，支持實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)資金槼(guī)糢(mó)約(yuē)20萬(wàn)億(yì)元。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产💛👜，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题🍄。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位🥝👝🍊、4）国内与外资公募持仓👛🧡🤍🥒、EPFR行业配置比例🥥🍆、以及5）估值等多维度刻画👙👘🩱。

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1、阿勒泰地區(qū)地處(chù)新疆北部，以(yi)“金山銀(yín)水(shui)”著稱(chēng)(cheng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)邊(biān)境縣（市），總人口66.86萬人。阿勒泰(tai)地區昰(shì)新疆邊境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多的地區，西北(bei)地(di)區唯一與(yǔ)(yu)俄儸(luó)斯接壤的(de)地區，昰絲(sī)綢(chóu)之路(lu)經(jīng)濟(jì)帶(dài)北通道咊(hé)新疆蓡(shēn)與中矇(méng)俄經濟走(zou)廊建設(shè)的重要(yao)地區(qu)。

2、一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县🥥🩰💔🍉、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县、东京都💋👗🍒、千叶县等10个都县除外😻💕👗🤍。