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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当(dang)前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修(xiu)复之前，仍(reng)维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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1、4月的贸易战再次提醒我们👘💋，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候💖，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过💔🩲👜🍈，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力👝👜，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%💔🍎。一旦后续油价因为供给因素飙升🍑，该抑制作用势必减弱🧡🥔💗。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突👜🥾，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🩳🍎👗💘。如果从这个角度看问题🥥，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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