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2025年6月13日以来，以伊发生局部冲突，地缘博弈提振能源和金价🍈。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模👚、是否涉及主要经济体、通胀环境🥬🧄、货币政策及战后重建情况🍏。

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根据全球发售方案，海天味业此次将发行2.63亿股H股，其中👠，国际发售（向香港及境外机构及专业投资者）2.47亿股H股🍆👄，占发售股份总数约94%🩰👄；香港公开发售1579.43万股H股（供香港公众认购），占发售股份总数约6%👠🥒。

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中国市场：海外车企在中国市场短期内或仍面临较大竞争压力🥿💓，但我们也观察到了一部分合资车企已经推出了较有竞争力的新车型，我们认为海外车企的产品力正出现改善，我们建议跟踪热门新车型的销量并关注销量转折点。

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人声(sheng)鼎沸，这是创(chuang)新药曾经熟悉的行情(qing)，但这一次来(lai)得更猛。有医药分析师告诉《每日经济(ji)新闻》记者，现在大家的热情都在创新药，全行业都在看，包括电(dian)子、计算机、TMT，他们甚(shen)至看得更猛，会找一些之前医药分析师都没怎么关注的公司。

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1、建议在6~8月的半年报季🥥💋，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💌😈🍇，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🥑🥻👡、ASIC芯片🎒💖👿、光模块、交换机💕💖、算力租赁等）值得重点关注👙；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍅，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💯👢，品类方面建议关注AI眼镜🥕💟、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💋👄🥔，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💛🍆🌽🍋，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👡；3）建议开始重新关注政策信号💔💋👘，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👜💯。

2、网上零(ling)售额(e)：是指通过公共网(wang)络交易平台（包括自建(jian)网站和第三方平台）实现的商(shang)品和(he)服务零售(shou)额之和。商品和服务包括实物商(shang)品和非实物商品（如虚拟商品、服务类商品等）。