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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍄🧄，比如财政🎒🥑、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🩳👿💘👛，只能是长传导链条的风险💔🍌，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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展朢(wàng)A股后市，待相關(guān)事件充分消化后，或不必過(guò)度悲(bei)觀(guān)。光(guang)大證券認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力(li)，預(yù)計(jì)(ji)后續(xù)政筴仍將(jiāng)持續落地。內外囙(yīn)素交織之下，預計指數(shù)6月(yue)整體(tǐ)將保(bao)持震盪(dàng)。擴(kuò)內需(xu)一直昰(shì)近期國內政(zheng)筴的重點(diǎn)，未來(lái)(lai)有朢持續迎來政筴催化，此外，消費(fèi)行業(yè)業(ye)績(jī)(ji)整體更具韌(rèn)(ren)性，建議(yì)關(guan)註食(shi)品加工、專業服務(wù)、休閑(xián)食品等行業。

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杰富瑞分(fen)析也指出，许多中国药企已(yi)与美国企业建立合作关系，被视为服务提(ti)供商而非产品出口(kou)商，因此(ci)美国关税上调对其影响有限。这种人才与合作的双重加持，为行业长期(qi)发(fa)展提供(gong)了坚实支撑(cheng)。

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这(zhe)里我们分享一(yi)个判断中短期市场方向的(de)视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提升强势板块节奏判断的(de)权重。之所以这样，一方(fang)面是因为，稳(wen)定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月(yue)前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧(ren)性主(zhu)要来自于外需韧(ren)性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要(yao)性(xing)提升；2026年重点看供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上(shang)下行的空间(jian)都有限(xian)。短期(qi)市场(chang)节奏可能与领涨板块的节奏一致(zhi)。

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