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这里我们分(fen)享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短(duan)期(qi)市场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提升强势板块(kuai)节(jie)奏判断的权重。之所以这样，一方面是因(yin)为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面(mian)，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能(neng)外需回落(luo)，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛(mao)盾面临多次切换，目前不到能够发(fa)酵稳定需求预(yu)期的阶段。这种情(qing)况下，宏观变化推动市场上下行的空间(jian)都有限。短期市场节奏可能与领(ling)涨板块的节奏一致。

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