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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🎒🍉🍊🍆。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💔💗🥔，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👜💔🍍，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍊💘💖💞。而2018年以来👠🥿🩳，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💔👛💖，也会对市场风格的演变起到关键作用🍑🥕🥭🍅。这个逻辑之下🩳，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🥻👠🥒🥾，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🤍💞，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🧅🍍，资金面不能达成温和放量配合😠👛，市场或由强势上涨再度转向震荡😈💘🩰。风格方面🧅🍄，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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几家可比公司的负债主要集中在经营负债科目👚，有息负债占比极小🍏👜💕，有息负债率最高不超过24%；而至纯科技的负债却高度集中于有息负债，有息负债率高达42.33%👢💛。

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