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首先，银行作为顺周期板块🩳，经济形势是核心变量之一。GDP增速回升、信贷需求（尤其企业中长期贷款）回暖将改善银行息差压力👝👅🩱🩰，增加银行的配置吸引力👠😻。其次，房地产销售回暖程度直接影响按揭贷款质量💯🧄🥕🥭，也是我们可以关注的经济变量。最后，若LPR进一步下调，存量贷款重定价压力将压缩净息差，加大银行基本面的下行压力。

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5月18日(ri)，西部利得季季鸿(hong)三个月发(fa)起清盘，这是西部利得旗下(xia)唯一一只(zhi)FOF，也(ye)是(shi)一只未过规模考核的发起式(shi)产品。该产品清(qing)盘前(qian)由季成翔(xiang)、刘沐灵共管，均是二人目(mu)前唯一在管产品。从***息来看，该FOF也是(shi)二人首只(zhi)在管(guan)公募产品，清盘后两人或面临“零产品”窘(jiong)境。

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不过，复盘(pan)2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与(yu)本(ben)轮可比的地缘危机，可以看到(dao)其对市场的影响多(duo)为短期事件性冲击，内(nei)因才是市场走势的主要矛(mao)盾。并且从(cong)结构上看，科技成长板块均非调(diao)整最剧烈的(de)方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧(ren)性。

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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素💘。结构上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点👘💘。具体配置上，除TMT之外，也可重视军工🥕👗、创新药等板块的配置机会。

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