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唐晨：港股的生態(tài)(tai)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南(nan)下資金、國(guó)際(jì)資(zi)本流入共(gong)振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本(ben)質上就昰中國資産(chǎn)(chan)的重估過(guò)程，“中(zhong)特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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行业层面，展望7月份👢🧡，中报业绩预期是该阶段关注的重点💔，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍄🌽🥝，半导体🥬、光学光电子👙🍄🥝🎒、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍆💖👡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🎒🍑🍋，如汽车、光伏💕🍈💯🍉、自动化设备等；3）消费服务领域👠👘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩰，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💌😻👅🥕💝、农副产品🍅、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🌽🍌🥝🥑🍈、燃气🥬🎒🤍、电力🍇👝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊，叠加供给刚性或受限🥿🍒🥑，中报业绩有望边际改善💋🥔🧅。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设👘🥬👙😈、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面🥥🥕🥒🧡，5月30日，国家发展改革委🧅🍒、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及👿，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》😈，明确绿电直连相关定义🌽💘🍅🍅。同时🩰🍎😻，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化👝🥑🥾🍉🍑、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日🥻💓💋，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知🍇💞，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点🤬😻🍄💕，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日👠🍍🧅🍊，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🍑👝。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》👗🍅🍑。6月18日🍏😡，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》💌🍉，其中，2025至2030年为起步发展期

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