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2、2025 年以来大盘(pan)的两轮(lun)上涨行情(qing)在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元(yuan)见(jian)顶回落(luo)，弱(ruo)美元和中国科技资产重(zhong)估双重叙事驱动(dong)下，全A量价齐升。第二轮(lun)行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复(fu)市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行(xing)情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。