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港(gang)股(gu)。港股(gu)風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價(jià)(jia)仍在低位，流動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)(lin)收縮(suō)風險(xian)，短期或維(wéi)持震(zhen)盪(dàng)。目(mu)前港幣(bì)兌(duì)美元仍在7.85左右低位，短期內(nèi)關(guān)註金筦(guǎn)跼(jú)流動性撡(cāo)作(zuo)及Hibor利率走(zou)勢(shì)對(duì)港股(gu)情緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)配寘方(fang)麵(mian)，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)業(ye)趨(qū)勢推進(jìn)下港股創(chuàng)(chuang)新藥(yào)仍(reng)值得關註。

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融资资金已经连续两个月净流入👙，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🧅🥒😠，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🥦🍑🍇。展望7月💔🥔👄，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥦💌🧡、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍉🍈🥝，大类板块盈利多有放缓🍊，TMT逆势改善，资源品🍋🎒、必需消费、中游设备保持正增🥥👝🥕💕🩰。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥿🍌💋。结合工业企业盈利🩰、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👠🥿，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👚🍓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💯🍈🥿，业绩有望改善；2）中游制造领域💞💔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩰💟🥻🌽，如汽车🤬🥒👢🥦、光伏、自动化设备等🍋；3）消费服务领域🍅🥬🧅😡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩱💛💔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💛🥻、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩱💝🍑，叠加供给刚性或受限🍅🥝🥦💝🧡，中报业绩有望边际改善。

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为何焦煤价格上涨，会对工业硅、多晶硅价格起到带动效应👙？陆诗元解释称🧡💕，焦煤和硅煤有较大的相关性，而硅煤又是工业硅的核心原材料之一💌，因此焦煤价格变化也会影响工业硅的生产成本💕🥝。

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1、具体而(er)言，比依股份在(zai)2024年年报中披露，公(gong)司投(tou)资3000万元上海理湃光晶技术有限公(gong)司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光(guang)晶在(zai)AR智能眼镜领域(yu)，已(yi)形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技(ji)术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合(he)”工艺(yi)开发的AR几何光(guang)波导二维波导镜片，面向(xiang)轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高(gao)清画质的AR光波导产品(pin)和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年(nian)8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模(mo)组生产规模(mo)最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规(gui)模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

2、股票型ETF本週收(shou)益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)(chu)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益中位數爲2.96%，資(zi)金淨流入69.55億元。跨境ETF本(ben)週收益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型ETF本週(zhou)收益中位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。