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宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南、菲律宾👿👡🧅、印尼、马来、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以越南、马来西亚💘、泰国😡🍒😡、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进入去库存周期而开始承压。

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作爲(wèi)對(duì)(dui)以軍(jūn)襲(xí)擊(jī)的(de)迴(huí)應(yīng)，伊朗在13日晚間(jiān)開(kāi)啟(qǐ)“真實(shí)諾(nuò)言-3”的行動(dòng)(dong)，報(bào)復(fù)(fu)以軍襲擊。14日亱(yè)(ye)間，伊朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)髮(fà)佈(bù)消息稱(chēng)，預(yù)計(jì)伊朗將(jiāng)在未來(lái)數(shù)小時(shí)內(nèi)對以(yi)色列髮動“大(da)槼(guī)糢(mó)破(po)壞(huài)性軍事打(da)擊”。

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（本文由上海市信本律师事务所合伙人赵敬国律师供稿，不代表新浪财经的观点👘🩱。赵敬国律师，于1999年取得律师资格🍑，法学理论知识扎实，曾在高校任教💗🍑🍇🩱。2004年起开始律师执业，承办过千余起各类诉讼案件，积累了十分丰富的争议处理经验，尤其擅长处理证券纠纷、金融、不良资产等方面的业务👜👜。执业至今，赵敬国律师代理投资者诉多家上市公司索赔案件👄🍍🍅，已经胜诉或已经获赔的案件包括中安科索赔🥒💯🥾🥿💟、中兵红箭索赔🍓、步森服饰索赔、中潜股份索赔、奥瑞德索赔👝🥿🤍、獐子岛索赔👙👡👢、天神娱乐索赔、抚顺特钢索赔🥦、飞乐音响索赔👗🥻😻、香溢融通索赔、延安必康索赔、欢瑞世纪索赔💯🍓、紫晶存储索赔、泽达易盛索赔、安妮股份（**）索赔等🍊😠💛🍉。）

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1、展望创新药后续(xu)的发展，丰晨成表示，人口老龄(ling)化(hua)对于创新药带(dai)来的刚需长(zhang)期(qi)存在，而监管制度优(you)化、科研产(chan)出激增等使得中国有望在十年内成为创新药研发数量的领先者(zhe)。他并(bing)强调指出，从资金面考虑(lv)，2025年美债利(li)率中枢大概率下移，这有可能有利于创新药企融资活动回暖的趋势延续，从而提(ti)振板块估值；同样，2025年创纪录的南向资金流入持续也有利于港股估值修复势头持续。

2、此(ci)外，大消费、大科(ke)技题材(cai)普遍走低。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经(jing)理(li)蒋俊阳表(biao)示，吃喝板块近期持续回调(diao)，但鉴于(yu)当前位置或(huo)不必过(guo)度悲观。