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往后(hou)去看，7月将公布的6月就业和通胀(zhang)数据很(hen)关键，将(jiang)直(zhi)接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日(ri)），或许关税政策(ce)的影响将会有所显现(xian)。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以(yi)可能还是要边走(zou)边看。如果通(tong)胀超预期上行(xing)，则可能使得降息预期推(tui)迟(chi)，导致美(mei)债收益率出现阶段(duan)性上(shang)行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降(jiang)息(xi)预期进一步提升(sheng)，从而引致美债收益(yi)率下行。需要关注7月降息预期变化对市(shi)场的扰动。

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展望7月，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方(fang)向。A股一季(ji)报在科技创新和扩内需政策(ce)驱动下，整体超预期改善(shan)；增速相(xiang)对(dui)较高的行业主要集中在部分消费品(pin)、高新技术制造(zao)业、价格上涨的资源品等领域。进(jin)入7月市场对于中报业(ye)绩的关注度将会提升，我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。具体如下：

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2、行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)(shu)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且(qie)多數領(lǐng)域EPS改(gai)善(shan)彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)(cheng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)(pei)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)(tong)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。