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付倍佳：上半年，港股市场第一轮(lun)行情以恒生科技为代表(biao)的新经济产业趋势驱动为主，第二(er)轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛(lian)为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年(nian)均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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随着中东紧张局势缓解😠🍓😡，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域🥥🍒，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局👙🍅。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”💗🤬🥝🧅🩳。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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2、当地时间6月28日，德国总理默茨在一份声明中表示，受地区安全形势的变化🍉，在刚刚结束的北约峰会上🥝，北约成员国作出了历史性的决定🥑，未来将国内生产总值（GDP）的5%用于国防。