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按消費(fèi)類(lèi)型分，5月份，商品(pin)零售額(é)(e)36748億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)6.5%；餐飲(yǐn)收入4578億元，增(zeng)長5.9%。1—5月份，商品(pin)零(ling)售額180398億元(yuan)，增長(zhang)5.1%；餐(can)飲收入(ru)22773億元(yuan)，增(zeng)長5.0%。

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1）我们预计2H25欧美增速继续常态化，但(dan)考虑到此前美国市场低收入人群消费能力(li)出现下(xia)滑趋势、功效护(hu)肤品类增长出现一定程度的放缓，以及关税不确定性影响消费情绪(xu)，欧(ou)洲表现将好(hao)于美国。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍈🍅，同时警惕微盘风格的波动💔👛🤬。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB💌🧄🎒🥕🍌、ASIC芯片、光模块💕🥦👿、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍆💟🧅；应用环节需要持续跟踪观察🍋，其中多模态视觉理解应用趋势明确😠，建议重点关注字节生态链公司🍓🥾，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥝🤬，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🤍，港股是全球的风险资产的避风港👠，建议继续平衡A股和港股的配比👢🥑；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、强者恒强之际👜，也有超过六成的家电股近十年的股价下跌，一些耳熟能详的老牌电器股在列，比如四川长虹（600839.SH）、长虹美菱（000521.SZ）🥬、九阳股份（002242.SZ）🥻👝💟、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等👗💔。

2、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险👝，只能是长传导链条的风险🩳🥕😈。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期👄🍍💞👚，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外🎒，中国全球竞争力提升的验证过程💕，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低🤬，也可能成为扰动的来源。