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2015年，尹某、曾某(mou)两人相识，2020年7月，两人在温江区(qu)民政局登记结婚。由(you)于种种原因，两(liang)人的婚姻并没走多远，婚后3年曾某就向法(fa)院提起离婚诉讼。2024年7月(yue)17日，成都市温江区人民法(fa)院一审判(pan)决离婚，尹某支(zhi)付曾某5万余元，驳回曾某的其他诉讼请求。

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这(zhe)意味着，尽管上半年经济稳中向好，但在外(wai)部环境(jing)复杂、国内有效需求不足、房地产市场持续调整的背景下，货币(bi)政策“适度宽松”的主基调未变，央行仍(reng)将维持支持性(xing)政策立场。

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那(na)么此时，市场选择的共(gong)性特征，就是在那个(ge)时代(dai)盈利增速(su)相对较高，同(tong)时(shi)还因为渗透率较低从而具有较(jiao)大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资(zi)金的(de)正反馈和资金的“抱团”，资(zi)金(jin)正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长(zhang)性最好，不容易受(shou)到估值约束的行业，也(ye)就(jiu)是说，就算估(gu)值因为(wei)资金行为出现一定程度的泡沫(mo)化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选(xuan)择当时的主(zhu)线或者赛道进(jin)行投资(zi)。

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1、⚑风格与(yu)行业(ye)配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行(xing)业(ye)选择(ze)层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边(bian)际(ji)改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新(xin)药。

2、根據(jù)(ju)深交所(suo)髮(fà)(fa)行上市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)，開(kāi)(kai)源證券IPO項(xiàng)目(mu)的保(bao)薦(jiàn)機(jī)構(gòu)民生證(zheng)券在近日提交撤迴(huí)IPO申報(bào)文(wen)件(jian)的申請(qǐng)，深交所在6月28日公告稱(chēng)(cheng)，決(jué)定終止對(duì)該(gāi)項目的上市讅(shen)覈。