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2025-08-16 14:28:12 作者：秦永寿

本周（2025.06.23-2025.06.27😡，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🥭🥒，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间💞🥑，截至周五（2025.06.27，下同）🥕，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🥑🥕，科创板🩳、中小盘为ETF净流出主要方向。

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当前市场对于波动率和(he)波动率(lv)交易的(de)理(li)解仍有欠缺。波动率(lv)新低(di)本身并不代表市(shi)场必然的涨/跌，关键在于因子(zi)的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本质上是正向因素催化下(xia)波动率回归交易的(de)结果。向后(hou)看，年内指数有较大可能(neng)性突破去年高点，但短期而言，我们在(zai)短暂经历波动率的回归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱(qu)动的方向(xiang)；中长期而言，更重(zhong)要的是判断风格，主要是对弱美元(yuan)周期下A股市场(chang)成长(zhang)风格的坚定把握。

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许廷全(quan)：上半年港股市场呈现震(zhen)荡向上(shang)走势，主(zhu)要受到(dao)内外部(bu)多因素交互影响，自去年底投资者意识到经(jing)济政策转(zhuan)向后(hou)，风险偏(pian)好有所上升(sheng)，外(wai)资对中(zhong)国资产关注度亦进一步回升。年初(chu)以来，部分(fen)外资券商陆续(xu)上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问(wen)世亦隐含中美(mei)科技之间差距可能收敛，以及估值(zhi)吸引力等因素，都(dou)推(tui)动(dong)了港股市场回暖。

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无码中文在线二区免费，⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增(zeng)量资金或有望温和(he)净流入，融(rong)资资金有望延续净流入👡。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金(jin)面整体宽松，7月(yue)资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅(fu)高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥻，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡😠🥒👿。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍑🩳😠💋；市(shi)场震荡上行💝😈，ETF净赎回规模收窄😻😻；市场(chang)风险偏好有所改善(shan)🥾，融资资金(jin)净流入规模扩大🥿😈。资金需求端🍑，重要股东净(jing)减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回(hui)落🥾，再融资规模持平前期👢，资金需求规模低位稳定🍉。展望2025年7月，二级市(shi)场(chang)可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上(shang)融资资金有(you)望延续(xu)净流(liu)入🩳🤬🍓。

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