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约克计算得出，即使进(jin)行两项看(kan)似微小(xiao)的(de)调整 —— 采用略(lve)低但仍非常激进(jin)的众议院 2.6% 经济增(zeng)长预测，并考虑关税的经济成(cheng)本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡，甚(shen)至是负面的”。

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4 月以来的反弹行情(qing)中市场轮动混(hun)乱且缺乏(fa)主线，核心因宏观因素(su)扰(rao)动市(shi)场预期：1）关税冲击(ji)下中美摩擦存在进一步升级可能(neng)，致使(shi)市场风险(xian)偏好受挫；2）关(guan)税影响(xiang)下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地(di)缘局(ju)势升温加剧市(shi)场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展(zhan)开的新叙事。在这些因(yin)素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅(jin)围绕关税冲(chong)击前位置窄幅震荡，难以(yi)实现实质性突破；同时增(zeng)量(liang)资金匮乏，一个直(zhi)观的体现是融(rong)资余额未随指数修复至关税(shui)冲击前的水平。因此，当前市场(chang)处于存量博弈(yi)的状态，表现相对无(wu)序。而从(cong)短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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1、今(jin)年涨幅明显的(de)创新药和新消费等板块具(ju)有(you)典型的“困境反转(zhuan)”属性，后续有望延续。策(ce)略视角看新消费和创(chuang)新药(yao)两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经(jing)历了震荡调(diao)整和(he)蛰伏期，估值下修到价值洼(wa)地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因(yin)此今(jin)年板块(kuai)的快速上涨具备典型的困境反转(zhuan)逻辑，后续(xu)行情有望延续。

2、傳(chuán)奇(qi)生物旂(qí)下已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化(hua)上市的産(chǎn)品，主(zhu)要昰(shì)CAR-T藥(yào)物(wu)西達(dá)基奧(ào)崙(lún)賽(sài)註射(she)液，這(zhè)欵(kuǎn)藥物最早在2022年2月穫(huò)批美國(guó)上(shang)市，用于治療(liáo)成人患者復(fù)髮(fà)或難(nán)(nan)治性多髮性骨(gu)髓癅(liú)，昰中國首欵走齣(chū)國門(mén)的(de)原創(chuàng)(chuang)CAR-T細(xì)胞治療藥(yao)物。