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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值👙🩲、换手率、政策🩰、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属👿、汽车零部件、乘用车、光伏设备🍉😈🩱🧅、电池、家用电器🩰🥕、医疗服务💔🍌🥝😡、消费电子🥔🍈、半导体💘🥔🥒、计算机设备👜、保险💗💕💕、电力👗🍈、燃气等行业🥻💋。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题🧡。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼💯🍑🥬😈🍌，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说👜🌽，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来👝，这名伊朗高官首次公开露面。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库(ku)存(cun)周期位置以及(ji)高(gao)频景气指标或能(neng)为中(zhong)报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👙。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💓🍊、消费💖💔🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱🥻👞🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💗👚，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧡🥥🩱🩰，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👛💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿😈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍆🥒👘。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💛👗🥥💝。

2、6月(yue)末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于(yu)相對(duì)(dui)高位，7月9日(ri)美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束(shu)，全麵(miàn)(mian)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小(xiao)、恐對市(shi)場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結(jie)構(gòu)性(xing)支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加(jia)大。可關註7月下旬中央(yang)政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)(yu)美聯(lián)儲(chǔ)議(yi)息會(hui)議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上(shang)可能(neng)。較(jiào)上月配寘(zhi)變(biàn)化，新增(zeng)景氣(qì)支(zhi)撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工(gong)程機(jī)(ji)械(xie)、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以(yi)及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值(zhi)脩(xiū)(xiu)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化對(dui)銀(yín)行、保(bao)險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的迴(huí)調風(fēng)險。