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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風(feng)格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均(jun)衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第(di)一(yi)，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年(nian)7月(yue)市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形(xing)成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易咊增(zeng)量資金層麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤(pan)風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡(heng)。

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5、总结：供需结构难有明显好转，关注(zhu)成本端支撑情况。展望未来，锰硅产(chan)量再度大幅(fu)下滑难度较大，下半年有供应增量预期，需求端(duan)改善程度(du)受多重因素影响，不确定性仍然较强，成(cheng)本端的支撑预计增(zeng)强，锰矿价格和电力成本均有(you)调(diao)增预期。综合来看，上半年锰硅(gui)价格已经处于历史性低(di)位，预计下(xia)半年期价重心或略有(you)上移，但基本面驱动(dong)力度有限(xian)，上方幅度不看太高。

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而短线交易则(ze)需关注成交额，只要流动性是充(chong)沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如(ru)固态电池、国产算力(li)、创新药、机器人、稳(wen)定币(bi)等。但要密切观察(cha)7月初权重股是否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次(ci)月初快速回吐，这(zhe)一点(dian)要谨慎应对。

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1、机构调研来看，本周受到机构关注程度最高(gao)的前5大个股依次为汇川技术(shu)（151家）、稳(wen)健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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