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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交(jiao)易和(he)增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月(yue)重点(dian)关注五(wu)大(da)具备边际(ji)改善的赛(sai)道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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田希蒙：风险方面🧅🍓💞，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🩰👡💔🧅，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🎒🥒💓🤬。

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6月步入尾声，公募(mu)上半(ban)年分红(hong)情况也(ye)即(ji)将揭晓。Wind数(shu)据显示(shi)，截至6月29日，公募基金(jin)年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上(shang)半年的927.18亿元增长(zhang)37.47%。

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1、根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储(chu)蓄状(zhuang)况》报告，去年美国人将工资中前所未(wei)有的一部分存入了他们(men)的 401（k）账户。

2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控(kong)股股东山东山大资本运营有限公(gong)司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿(chang)划转给山东(dong)省国有资产(chan)投资控股有(you)限公司，双方签(qian)署了股权划转意向性协议(yi)，该(gai)事项可能导致公(gong)司控(kong)股股(gu)东、实际控制人发生变(bian)动。