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流动性1500股票池中🩳💋👅，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🩱。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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展望7月💋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍈👙，财政指数的发力和消费的韧性🍇👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧄🍌💝🩰，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗💛🥥💌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩱🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥥😈🧡，我们称之为牛市阶段II。风格方面👢👿🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭(die)代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生(sheng)態(tài)的(de)完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代(dai)週期下相關産業(ye)鏈(liàn)的自主可(ke)控（國(guo)産大糢型(xing)、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成(cheng)電路産(chan)業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期(qi)下碳中(zhong)咊(hé)(he)全産業鏈的降本增傚(xiào)(xiao)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)(dong)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)(che)滲(shèn)(shen)透率增加。

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