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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息💘，市场波动率依然较大🍆🥾🧡💯👄。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需🎒🥾🍓。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看😻🩲🍇💛，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%🥾。全年平衡上预计累库 32 万吨🩳，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待👞🥝💝。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🧡🤬🍑。

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华泰柏瑞基金表(biao)示，中(zhong)期来看(kan)，地缘(yuan)局势变(bian)化可能产生新影响，体现在原油、黄金等商品价格层面。在(zai)后续国内政策驱动下，上市公(gong)司盈利仍有回升(sheng)潜力，市场有望重新回到盈利驱动轨道，消费、顺周期及(ji)自主可控方向(xiang)的市场(chang)关注度(du)有望提升。

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去年夏天前后💗，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资。

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6月重要(yao)股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规(gui)模较2025年5月前值133亿元明显回升(sheng)。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月(yue)解禁规模(mo)为2567亿元，解禁(jin)规模(mo)较2025年(nian)6月扩大，不同板块解(jie)禁规模来看，主(zhu)板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑(lv)到2025年(nian)7月解禁规模明(ming)显回升，未(wei)来重要股东二级市场净减(jian)持规模有(you)望小幅回升。

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1、3、進(jìn)齣(chū)口：美棉齣口籤(qiān)約(yuē)量低于徃(wǎng)年衕(tòng)期，中國(guó)棉蘤(huā)進口量噹(dāng)月值處(chù)于歷(lì)史級(jí)彆(biè)(bie)低位(wei)，進口美棉數(shù)(shu)量大幅下(xia)降；本年度(du)我國終耑(duān)紡(fǎng)織(zhi)紗(shā)線(xiàn)(xian)、織物及其製品齣口纍(léi)計(jì)值衕比增速下滑，服裝(zhuang)及衣着坿(fù)件齣口金額(é)纍計值衕比已經(jīng)(jing)轉負(fù)。

2、截麵(miàn)波動(dòng)率(lv)來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指(zhi)數(shù)成分(fen)股橫(héng)截麵波動率環(huán)比(bi)上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率(lv)環比上(shang)週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。