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市(shi)场展望：聚焦6.18陆(lu)家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合(he)市场预期，但中东地缘局(ju)势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地(di)缘事件对国(guo)内而(er)言更多是情绪上的短期(qi)冲击，影(ying)响(xiang)A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月(yue)以(yi)来最低水平，风(feng)险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴(zui)论(lun)坛将成为重(zhong)要政策观察窗(chuang)口。本次论(lun)坛期间中央金融(rong)管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护(hu)股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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2025 年(nian) 5 月，該(gāi)集糰(tuán)(tuan)共引進(jìn) 1 架 C919 飛(fēi)機(jī)，1 架 A320 係(xì)列飛(fei)機。截至 2025 年 5 月底(di)，集糰郃(hé)計(jì)運(yùn)營(yíng) 936 架飛機，其中自有飛(fei)機 415 架，螎(róng)資(zi)租賃(lìn)(lin) 226 架(jia)，經(jīng)營租賃 295 架。

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從(cóng)研髮(fà)成(cheng)本上看，據(jù)醫(yī)藥(yào)魔方(fang)數(shù)據，中國(guó)新(xin)藥研髮成本約(yuē)爲(wèi)美(mei)國的三分之一至五分之一，吸引了跨國藥企加大在華(huá)研髮投入。例如，武田製藥在上海設(shè)(she)立亞(yà)太研髮中心，衕(tòng)步推進(jìn)全毬(qiú)(qiu)項(xiàng)目。從專利佈(bù)跼(jú)(ju)上看，據醫藥魔方(fang)數據，截至2024年8月(yue)，中國在全(quan)毬創(chuàng)新藥筦(guǎn)線(xiàn)中的(de)佔(zhàn)比已達(dá)36%，在ADC（抗體(tǐ)偶聯(lián)藥物）、雙(shuāng)抗等前沿領(lǐng)(ling)域錶(biǎo)現(xiàn)尤爲突齣(chū)。

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申万一级行业指数中，有色金属🥥💘🍄💝👠、石油石化行业涨幅居前，均超过3%；农林牧渔、传媒、医药生物、非银💔🥾💟、国防军工等行业涨逾1%。食品饮料、家用电器、建筑材料👄🥿、计算机等行业跌幅居前。

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2、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影(ying)响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险(xian)资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属(shu)等板块。对(dui)A股影响来看，地(di)缘冲突不确定性(xing)引发的市场避险(xian)情(qing)绪可能促使资金流向(xiang)红(hong)利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将(jiang)存在较优(you)的投资机会；考虑冲突(tu)爆发后中东(dong)地区航线受到影响，叠加(jia)原油价格飙涨(zhang)，将(jiang)会推高运力(li)成本，加(jia)剧全球通胀(zhang)，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板(ban)强(qiang)制要(yao)求披露且披露比例(li)高于其他板(ban)块；2019年以来，6月15日-7月15日业(ye)绩预(yu)告向好率较高的行业(ye)或(huo)是盈利预期改善的行业占优。风格有(you)明显的日历效应，大盘成长(zhang)风(feng)格、创业板指数在收益率上表现较好。