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行业配置：维持哑铃配置思路🤬😻，红利底仓+小盘成长。红利方面💯👝，在通胀尚未回归🥑👞🍍🤍，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👅💕🩰。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💟🍄、公路🧡🍈👞💝🤬；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🎒，高分红保障+经营稳健的白酒🥻🍒。③进攻弹性视角下🥾🧡，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥥💟💖🥝，小盘成长行情或将进一步加强💖🍓😻🍄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍏🍏，截至25/5已上行至1.8%💛💛🍇。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥾👚、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥻👝，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👄，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍑🧄🍓，包括电子（算力、半导体设备👿🍑🥕、芯片）🧡🍈、信息化（数据库🍉🍈、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍎。

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二昰(shì)做好立灋(fǎ)保障，築牢根(gen)基。鍼(zhēn)(zhen)對(duì)(dui)改(gai)革中涉及灋律調(diào)整的(de)，要及時(shí)提請(qǐng)全國(guó)人大(da)予(yu)以支(zhi)持；要充分運(yùn)用深圳經(jīng)(jing)濟(jì)特區(qū)立灋權(quán)，將(jiāng)重大擧(jǔ)措等轉化爲(wèi)地(di)方灋律灋槼(guī)，爲改革探索提供堅(jiān)實(shí)的灋治保障咊(hé)穩(wěn)定預(yù)(yu)期。

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2、消费复苏的持续(xu)性仍(reng)存不确定性。今年以来，居民(min)消费开始回暖，但仍(reng)未达到疫(yi)前常态(tai)化增速，未来是否能持续性的修复改善(shan)，仍需密切跟踪。消费如再度(du)乏力，则经济回升(sheng)动力将明显减弱。