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周五（6月27日）😡💘💋💛，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五💘🧡。当日沪指跌0.7%🎒💯🩳，创指小幅收涨0.47%。

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背后原因来看🍆🩱，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升🥾，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向🍋。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🩲🥦😻，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）🍅。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）👙、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看，财(cai)政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、附近的吴江路👿，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店🥻🥭🧄🍌👢、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步🥬、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人🍏🥿😈，往店里张望几乎都是人🍑💌👜。

2、3、需求：玻璃需(xu)求(qiu)弱势的核心因素仍(reng)在于终(zhong)端地产低迷，具体表(biao)现为工程订单进展缓(huan)慢、深加工企业订单长期同比偏低(di)、回款周期长且难度大。相比之下，汽车、家电(dian)等终(zhong)端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国(guo)内浮(fu)法玻璃表观(guan)消费量1864.63万吨，同比下降11%。相(xiang)较于前(qian)五(wu)个月玻(bo)璃产量玻(bo)璃表需(xu)偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年(nian)玻璃需(xu)求(qiu)或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态(tai)仍将抑制(zhi)玻璃长期(qi)需(xu)求，因(yin)此，2025全年(nian)需求仍将处于同比下降状态。