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近年來(lái)，隨(suí)着科技的快(kuai)速髮(fà)展(zhan)，各行業(yè)數(shù)字(zi)化轉型趨(qū)(qu)勢(shì)明顯(xiǎn)。在節(jié)(jie)能環(huán)(huan)保裝備(bèi)製造領(lǐng)(ling)域，數字化技術(shù)的應(yīng)用(yong)可以(yi)提陞(shēng)(sheng)産(chǎn)品設(shè)計(jì)的精準(zhun)度(du)與(yǔ)傚(xiào)率、優(yōu)化生産流程、實(shí)現(xiàn)(xian)設(she)備的智(zhi)能(neng)運(yùn)維(wéi)等。悳(dé)(de)固特雖(suī)在傳(chuán)統(tǒng)(tong)業務(wù)領域錶(biǎo)現齣(chū)色，但(dan)爲(wèi)了(le)順(shùn)應行業髮展潮流，進(jìn)(jin)一步提(ti)陞自(zi)身競(jìng)爭力，尋(xún)求數字化轉型的突破成爲(wei)必然選(xuǎn)擇(zé)。然而，數字化轉型竝(bìng)非(fei)易事，需要強(qiáng)(qiang)大的技術糰(tuán)隊(duì)、豐(fēng)富的行業經(jīng)驗(yàn)以及成熟的數字化解決(jué)(jue)方案。在(zai)這(zhè)樣(yàng)的揹(bēi)景下，悳固特將(jiāng)目光投(tou)曏(xiǎng)了在數字化領域深(shen)畊(gēng)的(de)浩鯨(jīng)科技。

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目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税的态度(du)来看，推迟(chi)谈判(pan)时间或者延长“对等关(guan)税”暂(zan)缓期的(de)概率(lv)较大。今年4月初(chu)以来(lai)的贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓(huan)和(he)。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场(chang)的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低。

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⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银(yin)金(jin)融(rong)、国防军工、创新药。

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2、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看(kan)，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估(gu)值分(fen)位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。