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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🧄，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥝🍊🥒，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💕🍍，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥻。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🤍🍌🥑🩰，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👜😻🩰。

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不幸的是🥒🍅🥥，这为后续几乎所有项目决策定下了基调👙。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车💯👘🥭👿，关键在于优先确保两地间的通行速度🧄🥔👢🍒💓。成本与速度之间或许需要权衡，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况。然而，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口，这进一步牺牲了速度🍇🍍。

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据新华社报道(dao)，以色列(lie)**新闻办公室15日发表声明说，截至当地(di)时间当天(tian)14时（北京时间19时），伊朗对以色列的空袭已造成13人死亡(wang)、390人受伤。声明说，伤者中9人伤势严(yan)重。声明说，伊朗向(xiang)以色列发(fa)射了超过270枚导弹，22个导弹(dan)击中地点已被确定。

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