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综合盈利、行业(ye)景气和交(jiao)易等维度，7月份(fen)行业配(pei)置方面重点围绕中(zhong)报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升👘👠🍇👠。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位👝，从过去五年密集成交区域来看🥾😈，上证指数扭亏阻力为3450点左右🌽💓，而WIND全A指数为5400点左右🥝。

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5 月(yue)集成電(diàn)路齣(chū)(chu)口(kou)金(jin)額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口(kou)金(jin)額衕比增幅收窄，噹(dāng)(dang)月貿(mào)易(yi)逆差收窄。5 月集(ji)成(cheng)電路(lu)齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅(fu)擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三(san)箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇(ge)百分(fen)點至 20.51%；5 月集成電路進口(kou)金(jin)額爲 336.69 億美元，噹月衕比(bi)增幅收窄(zhai) 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比(bi)增幅(fu)擴大 0.70 箇百(bai)分點至(zhi) 6.10%，三箇月滾動(dong)衕(tong)比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹(dang)月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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1、TMT领域在AI创新持(chi)续驱动下，二季度产(chan)销均保持较(jiao)高景气度，整体(ti)TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口(kou)方面(mian)，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，半(ban)导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或(huo)有边(bian)际(ji)回暖(nuan)，业绩有望改善。

2、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%🍌😡。然而，该货量反弹主要来自积压订单🍆💘💘，高运价抑制下新增订单仍显有限🩰。进入7月💌😻🩱，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装💕🥑、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🧄，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑😈💘🥻，家电出口前景难言乐观。