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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

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