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福可喜玛也为其带来不菲收益😻👅👿😻。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元🩰🍑；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元👝👜🥑。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🥦👛💋👙。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%🥾🥑，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个💔💔💞，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%🎒🥬💕，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%🍒，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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IFBH 成立于2013年，源自泰国饮料制造商 General Beverage 分拆的国际业务🥔🍇，总部位于新加坡，主要将 if 即饮天然椰子水引入中国内地市场，核心品牌为 if 和 Innococo💌。if 品牌聚焦于为消费者提供天然健康的泰式饮料及食品，依据不同消费者口味设计产品概念🧅🥭；Innococo 品牌则旨在提供传统运动功能饮品的健康替代品。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🩳💌💗，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👅，成长价值或相对均衡🥔🍒。具体来说🤍💔👢👄🎒，第一🥒🍎🩱，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩰🤬🥒，大盘风格略占优🩳🍄。第二👠🥥💞，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💝🍊💗👚。第三🥑🥒🥬👅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💖🍉🩲🍍👞，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩳💘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥔，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👗🥔、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥔。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👞👚、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🩰🍎🧡💘，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🧡🧄🥒、医药生物（化学制药）👢🍑、国防军工🥾🎒🥝、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👠👗🍆。赛道选择层面🍏🤍，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👄🧡🥾👿😡、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🩲👜👢🥥。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来(lai)看可(ke)能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中(zhong)报季的话(hua)题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品(pin)力正(zheng)替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军(jun)工是三(san)季度寻(xun)找结构(gou)性机会的重心。

2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍆🍆💝🩰。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🥔、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径💯。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👜🍍🎒😡🥦。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🥬🌽；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势💔🥥🤍💝🥔。在服务升级层面🩰，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍋😻👡，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💛🥬。