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付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一(yi)輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲(wei)主(zhu)，第二輪行情以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速(su)收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)(guo)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢(yi)價隨(suí)弱(ruo)美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化(hua)。

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1、供應(yīng)：低利潤(rùn)甚至負(fù)利潤下錳(měng)硅週産(chǎn)量(liang)仍在逐漸(jiàn)增(zeng)加，后續(xù)仍有一定增量預(yù)期。依據(jù)鋼(gāng)聯(lián)數(shù)據，目前北方大區(qū)錳(meng)硅生産即期利潤(run)約(yuē)-170元/噸(dūn)，南方大區(qu)錳(meng)硅生(sheng)産即期利潤約-500元/噸，在(zai)如此幅度虧(kuī)損(sǔn)下，錳硅産量噹(dāng)(dang)週值連(lián)(lian)續六週(zhou)環(huán)比迴(huí)陞(shēng)，且還(hái)(hai)有新增産能投放，隨(suí)着后續(xu)南方地區豐(fēng)(feng)水期復(fù)産意願(yuàn)增加，生産虧損環比收窄情況(kuàng)下，未來(lái)錳硅産量仍(reng)有增(zeng)量預期。

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