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1、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的(de)发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖🎒🎒，行业供需格局预期改善🥝💘。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段💞💝🍆，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给😻🎒🩳、需求、库存角度看💋🥻，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。