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上述数据印证了“两重”建设(she)对于经济(ji)社会发展的关键支撑作用。眼下，一些重大项目建设正跑出“加速度”，不仅能直接拉动相关(guan)产业发展，还能为经济增长筑牢(lao)根基。做好对“两(liang)重”领域(yu)的融资支持(chi)，通过优化资(zi)金投向等方式，使资金与一些重大(da)项目的建设周(zhou)期精准适配，既能提高资金使用效率，促进供需两端(duan)共同受益，还能推动一批“两重”项目顺(shun)利(li)开工投产。

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上海市科委相关负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地，将发挥区域科研基础扎实、临床资源丰富🍍、产业资源显著的优势🥿，以集聚区为核心🥿🍋，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应🥑，进一步推进脑机接口未来产业培育🌽。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通(tong)脹(zhàng)數(shù)據(jù)很(hen)關(guān)鍵(jiàn)，將(jiang)直接(jie)影響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)(chang)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降(jiang)息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所(suo)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)。目(mu)前市(shi)場對7月(yue)的(de)降(jiang)息預期不昰(shì)很高，所以(yi)可能還(hái)(hai)昰要邊(biān)(bian)走邊看(kan)。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)(ze)可能使得降息預(yu)期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)(zhai)收(shou)益(yi)率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業(ye)人數遠(yuǎn)不及預期，則可(ke)能使得降息預(yu)期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率(lv)下行(xing)。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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科恒股份(fen)：公司与北京纯锂(li)新能源科技有限公司于近日签署(shu)《战略合作协议》，约定双方围(wei)绕“材料-装备-研发-产线(xian)”构建全链(lian)条战略合作关系，尤其(qi)是(shi)在全固(gu)态锂离子电池(chi)生产设备（含定制化设备）、全(quan)固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市(shi)场推广等多场景战略合作。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影(ying)响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平(ping)，其偏(pian)度持平，表明市场没有看(kan)涨或看跌的偏向。不过，在(zai)标普 500 指数涨至峰值使(shi)得期(qi)权承压之后，押注原(yuan)油波动(dong)的溢价相对于(yu)股票(piao)而言仍保持在更高水(shui)平。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍅🍌，成长价值或相对均衡。具体来说👢🥬，第一🍏，从历史来看🍓，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💕👿🥦。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💖💞💌，对短期市场或有扰动💯🥑💓。第三🥔😻💞💝🥥，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👘👙🥦🥕👄。第四👛🍏🍌🍍，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👜👅，A股权重板块上涨🤬🍒🎒，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👢🥾🤬🥦，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💔👜🍉。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍉、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥦🍌。结合中观景气💞🍑🍋、盈利能力、筹码分布、估值、交易🥒👚😡🍆、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍊👝🍉、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍄🥾、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👝。赛道选择层面💕👝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥑🩳、国产算力、非银金融、国防军工、创新药💛💕🍊。