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展望2025年下半年(nian)，随着化工品供需格局改(gai)善，以及原油、煤(mei)炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有(you)所缓解，处于中游的化工行业景气(qi)度有望(wang)改善，有望迎来布局机会。

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从2013年至2024年历史统计来看🥕，A股在7月政治局会议前🍍😻，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒💘🥿。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来🍇🎒，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起💌🩳，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩💋💗。古老机械奏出跨越时空的旋律😻👚💕，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中😻🧄🩰。

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最終6月(yue)的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)(sheng)級(jí)(ji)帶(dài)來(lái)的(de)石油(you)石化、貴(guì)(gui)金屬價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)(mao)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)(qiu)算力(li)需求確(què)定性迴(huí)(hui)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)(tou)大(da)漲(zhang)帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通(tong)信、有色、非銀(yín)、電(diàn)(dian)子、軍工(gong)領(lǐng)(ling)漲。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日💟👘👝🥕，国家发展改革委🌽👢💟、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义💋。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级🍄💘🥬，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化🥭、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日👠，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知💗💝，聚焦新型电力系统有关前沿方向😠🩰🍌👛，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术💔💌、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上💌👅，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》🥾💗。6月18日🍓，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》🥔👘，其中💕🧄🩲🥬，2025至2030年为起步发展期

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👙🥝；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💔。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💟🤬、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍉🩳，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生😡，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🩲🧡💗🍅，当时空间最大🩰🥭、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。