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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面🥥，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%🧡🥔🥦、传媒下降51%🍑🍊、通信下降80%；盈利层面（利润变化）🥻😡，电子增长27%🥦、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%👛👠🍈👞；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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2025年(nian)1—5月份，全国固(gu)定资产投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%（按可比口径计算，详见附注7）。其(qi)中，民间固定(ding)资产投资同比持平。从环比看，5月份固定资产投(tou)资（不含(han)农户）增长0.05%。

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今年1月在国新办新闻发布会上，证监会主席吴清介绍，六部委印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》进一步提出公募基金、国有商业保险公司、基本养老保险基金🍇👚、年金基金等都要全面建立实施三年以上长周期考核🍏👡💌😠，大幅降低国有商业保险公司当年度经营指标考核权重，细化明确全国社保基金五年以上长周期考核安排。从境内外实践经验来看，这也有利于改善各类中长期资金投资回报😻，实现共赢。

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英国豪华汽车制造商捷豹路虎周一将其2026财年息税前利润率预期从之前的10%下调至5%-7%，理由是美国关税迫在眉睫👘，全球汽车业存在不确定性🍌。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍏🧡🥕🥑，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💋👿😈🥒。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👡🥻🩲，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍈😈。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥥💞🩱🥒。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💓💝🍅🤬，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、更重要的是，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做🥦👢🍄，就必须优先推进；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量👿💋👢💝，不如放弃去做别的🩱🧅🍊。否则💘🤬，就会像加州政客一样，最终只剩大量时间和金钱的浪费💗👝😠。