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近期A股(gu)科(ke)技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好修(xiu)复的共振结果。一(yi)方面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅(fu)缓解市场地缘(yuan)政治担忧(you)，原油价(jia)格显著回落，带动通(tong)胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全球权(quan)益(yi)资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是(shi)在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离(li)开美国避险的主要(yao)原因，故近期美(mei)元资产回(hui)流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱(ruo)、美(mei)债收益率回落(luo)，形成与一季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳(na)斯达(da)克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢(yi)效应(ying)利好A股(gu)科技板块。

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然(ran)而2023年(nian)下半年(nian)至今，一級(jí)市場(chǎng)的(de)政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)(hui)提齣(chū)“堦(jiē)段性(xing)收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市(shi)場進一步收(shou)縮(suō)，噹(dāng)(dang)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)(ye)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的(de)新低。

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常青科技：公(gong)司(si)首(shou)次公開(kāi)髮(fà)行股票募集資金投資項(xiàng)(xiang)目“特種聚郃(hé)材料助劑(jì)及電(diàn)子專用材料製造項目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項目”）已(yi)于2024年12月(yue)進(jìn)行了試(shì)生産(chǎn)。截至目前，該(gāi)募投項目經(jīng)(jing)過(guò)前期試生産，已完成對(duì)生産工藝(yì)、機(jī)器設(shè)備(bèi)(bei)的安裝調(diào)試，相關(guān)生産線(xiàn)已于近日正式(shi)投産。該募投(tou)項目投産后(hou)，將(jiāng)新(xin)增特(te)種單(dān)體(tǐ)及專用助劑總産能12.05萬(wàn)噸(dūn)/年。

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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这(zhe)样一(yi)次考验：特(te)朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就(jiu)在几小时前(qian)，他刚确认美国(guo)与中国达成了一项协(xie)议。这鲜明地提醒(xing)人们，对(dui)于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能(neng)充满变(bian)数。

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1、风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格(ge)相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

2、本周，基本面因子在(zai)各行业表(biao)现分化，净资产增(zeng)长(zhang)率(lv)因(yin)子、每股净资产因(yin)子和每(mei)股经营(ying)利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和(he)BP因(yin)子在综合(he)行业正收益明显。残差波动率因子和(he)流动性(xing)因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通(tong)信行业大市值风格显著(zhu)。