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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市(shi)場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于(yu)較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)(ju)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指(zhi)數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲(wei)1.2倍，預(yu)測股(gu)息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信、公用事(shi)業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普(pu)遍超5%。相較于A股(gu)，恆生A/H溢價(jià)指數(shu)約(yuē)爲130點(diǎn)(dian)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存(cun)。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資(zi)金持續(xù)流入，正重塑港(gang)股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐(zhu)步轉迻(yí)(yi)，未來A/H價差(cha)有朢(wàng)收(shou)窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)(ling)域的技(ji)術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)(ji)投資者重估港股科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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股(gu)票型ETF本周收(shou)益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元(yuan)。港股ETF本周收(shou)益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流(liu)出12.64亿元(yuan)。商品型ETF本周收益中位数为(wei)-1.82%，资金(jin)净流入14.02亿元。

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需求小增：近期欧美(mei)汽(qi)车市(shi)场表现较好，且东南亚地区需求保持较快增(zeng)长；在以旧换(huan)新(xin)政策提振之下，电动两轮(lun)车和汽车销量提升，中国铅酸电(dian)池新装需求有所上升，存量替换需求稳(wen)定，中(zhong)国铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅(qian)需求增速为 2.2%/2.3%。

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1、降息方面，美国(guo)总统表示应将利率(lv)控制在1%或2%。国际清(qing)算银行认为(wei)特朗普对美联储(chu)利(li)率(lv)决策(ce)的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储(chu)观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利(li)率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概(gai)率为(wei)16.4%。

2、今年以来，更加积极的财政政策靠(kao)前发力，加大支出(chu)强度，加快支(zhi)出进度，并加强对惠(hui)民生、促消费、增后劲领域的投入。对于下半年，多位专家(jia)认为，财政政策将加(jia)快存量政策落地，重点在于尽早发行和使用超长期特(te)别国债、地方**专项债券。后续视经济运行情况，财政方面的增量(liang)储备政策有望适时推出、加(jia)码(ma)扩内需，可能的举(ju)措包括增发超长期特别国(guo)债、设立新型政策性金融工具等。