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经中央(yang)军委批准，中国人民***海(hai)军山(shan)东舰航母编队(dui)将(jiang)于7月3日至7日访(fang)问香港，期间(jian)编队舰艇面向香港市民开放(fang)参观。现(xian)将(jiang)有关事项公告如下。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工(gong)业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气(qi)度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际(ji)改(gai)善的赛道：固态(tai)电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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今年(nian)六(liu)月末非(fei)金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全(quan)A絕(jué)對(duì)估(gu)值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以(yi)來(lái)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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1、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将(jiang)进一步扩大。我们认为，CPO方案的推(tui)进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光(guang)通信的(de)应用场景和市(shi)场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理(li)解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业(ye)链，进而进一步扩大自身业务覆(fu)盖面和市场空间。

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