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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高😠，外资占比更高😠🍌👠👚😠，美国债务风险扰动，美元走弱🎒🧡，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🍉🥻💌，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据💔，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🧄，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同👙🥻，美元走弱时A股相对港股溢价下行👘，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🍋💖，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨👞，外资进入港股市场更便利🥒，因此在外资加速流入中国权益市场时🥥💘🥔🧡，港股往往较A股更为受益😈🍉🥕💌。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温👞👘，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🥒🍑👗，东稳西荡下外资加速流入中国市场🧡🎒💟，港股凭借低估值🩲、业绩改善🍅🍏、更开放的金融体制率先受益🌽🥭💘。从个股层面来看🍊🥥，同时在A💓🤬🥾、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🥿🤬🍌。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🍅💗，AH股溢价率也更高达到18%💝。

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关税影响方面，大(da)家电在成本端受关税影响更小，例如惠而浦80%本土生产，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国(guo)有(you)3家(jia)工厂，在墨(mo)西(xi)哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦、伊莱克(ke)斯负债均较高，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著，HBB、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年(nian)度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股价大(da)幅反(fan)弹；除SharkNinja外，各消费家电企(qi)业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业公司均在采取加速供应链(lian)转(zhuan)移、提前囤货、供应商议价、加强内部(bu)成本控制、优(you)化宣传和促销、涨价(jia)等方式应对压力。

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2、相(xiang)较而言，中美两国债(zhai)市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市(shi)对(dui)贸易战引(yin)发的基本面事实更感兴趣。