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陈健玮：在全球(qiu)主要市场中，港(gang)股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博(bo)数据(ju)，恒生指数(shu)2025年预测市盈率为11倍，预测市净(jing)率(lv)为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高(gao)股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定(ding)价权逐步转移，未来A/H价(jia)差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港(gang)股科(ke)技龙头的(de)长期(qi)价值。

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中指研究(jiu)院指数研究部(bu)总经(jing)理曹晶晶(jing)对《证(zheng)券日报》记者表示，一线(xian)城市在优(you)质供给增(zeng)加、较强的购房需求支撑等因素(su)带动下，市场保持较(jiao)高活力，上半年重点城市整体新建商品住(zhu)宅销售面积(ji)同比保持增长(zhang)。在供给缩量与销售(shou)修复推动下，重点城市新(xin)房可售库存普遍下降，出清周期有所缩短。

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工(gong)业(ye)板(ban)块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认为尽管订单数据有所回暖，但(dan)全球(qiu)供应链的不确定性仍构成压力。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🩱👅🩰。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👢🧄👿，总需求增速结束三年低迷和下行🤍🍅👢，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👿，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥔🥻，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👝。此外，本轮增量资金的正反馈机制🩲💟👚🥒，不仅会对市场走势产生显著影响🥿🍒🍒💋，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🩱🍈，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、常青科技：公司(si)首次公開(kāi)髮(fà)行股票募(mu)集資金投資(zi)項(xiàng)(xiang)目“特種聚郃(hé)材料(liao)助劑(jì)及電(diàn)子(zi)專用材料製造項目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項目”）已于2024年12月進(jìn)行了試(shì)生(sheng)産(chǎn)。截至目前，該(gāi)募投項(xiang)目經(jīng)(jing)過(guò)前期(qi)試生産，已完成對(duì)生産工藝(yì)、機(jī)器(qi)設(shè)備(bèi)的安裝調(diào)試，相(xiang)關(guān)生産線(xiàn)已于近日正式投産。該(gai)募投項(xiang)目投(tou)産后(hou)，將(jiāng)新(xin)增特種單(dān)體(tǐ)及專用(yong)助劑總産能12.05萬(wàn)噸(dūn)/年。