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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长(zhang)久(jiu)期价(jia)值和改革红利推升估值弹(dan)性(xing)的港口、公路(lu)；补(bu)贴(tie)政策(ce)推动下，兼具高股(gu)息(xi)+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注(zhu)存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化(hua)工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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1）中东地缘局势扰动风(feng)险偏(pian)好，但影响A股的核心因素仍在于自(zi)身的结构(gou)。本周五(wu)A股、港股指数普遍回调，避险情绪(xu)推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势(shi)对国内而言更多是(shi)情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈(tan)判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度(du)回落至6.1%附近(jin)，为今年4月以来的最(zui)低水平。关税对市场(chang)情绪的冲击修复后，风险溢(yi)价进一步下行还(hai)需要经济基本面(mian)或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新(xin)药等主题的成交占比(bi)持续(xu)提升后，细分赛道(dao)快速轮动，部分获利盘存在止盈需(xu)求(qiu)。

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1、② 《推動(dòng)公募基(ji)金高質量髮(fà)展行動方(fang)案》指引基金配寘曏(xiǎng)基準(zhun)靠(kao)攏(lǒng)，銀(yín)行昰(shì)滬(hù)深(shen)300、中證800等主要基準的權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，衕(tòng)(tong)時(shí)昰噹(dāng)前明顯(xiǎn)的低配方曏，引導(dǎo)資金加倉(cāng)。

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