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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点(dian)区间震(zhen)荡(dang)，对(dui)应的风险溢价与计入(ru)乐观情绪已经与去年(nian)10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催(cui)化剂(ji)，更不用说近(jin)期香港金管局在港币(bi)触及7.85的弱方保证后(hou)已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不(bu)确(que)定性需要观察(cha)。行业层面，上(shang)文分析显示，新(xin)消费和创新药抱团也非常明显。这(zhe)一(yi)背景下，短期流动性(xing)边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力(li)延后，都不排除造成市场(chang)波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到(dao)稳(wen)健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现(xian)较**动，反而可以更为(wei)积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是(shi)要留好“子弹”。

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1、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运(yun)输量持续反(fan)弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来(lai)自积压订单，高运价(jia)抑制下新增订单仍(reng)显有限。进入(ru)7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入(ru)中后期阶段。美国下游各(ge)行业中，包括汽车及零部件(jian)、耐用消费(fei)品、纺织服装(zhuang)、食品(pin)饮(yin)料(liao)等行(xing)业仍处于被动补库(ku)阶段，今年二(er)季度的“抢进(jin)口”延长了补库时间，但(dan)也在(zai)一定程度上(shang)透支了未来需求。预(yu)计下半年美国终端消费品(pin)行业仍(reng)有一(yi)定补库需求，但(dan)是整(zheng)体(ti)驱动有限。尽管我国汽车出口(kou)引领机电产品出口高增长，但受(shou)去年5月之后订单(dan)暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力(li)下企业已采取缩减输美订单或转移(yi)海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口(kou)前景难(nan)言乐(le)观(guan)。

2、主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权👞，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器👗🧡👛、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力🥻👠，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系💞🥒👡🍓。本次交易预计构成重大资产重组。