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上(shang)涨中的追赶：货(huo)币(bi)超预期宽松，A股(gu)在上涨中(zhong)较港股弹性更大，当前(qian)货币(bi)“小步快跑”，关注(zhu)后续(xu)降准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散户投资者占比更高，因此对(dui)流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛(lian)均发生在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛(lian)主要(yao)来自政策催化，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业(ye)政策催化。其中货(huo)币方面，14/11央行(xing)意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准(zhun)；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联(lian)网+”行动计(ji)划列为全年工作重点。一(yi)系列政策催化下A股(gu)持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好(hao)，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业家(jia)信心，推动(dong)了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨(zhang)幅40%，恒(heng)生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需观测到货币(bi)宽松加码，今年以来(lai)货币(bi)政(zheng)策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的(de)持续(xu)性，即降(jiang)准降息的节奏和力(li)度。

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