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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》👞🥒，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系🥻💛，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）🎒、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作。

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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)(ji)，截止6月25日(ri)，6月重要(yao)政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總(zong)量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)(xu)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方(fang)麵，資(zi)本市場高質量髮展以(yi)及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政(zheng)筴頻(pín)髮(fa)，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上(shang)，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)(dong)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴(ce)方(fang)麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍍。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👞💝，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍋🧅🍋💕💗。本周沪指的“三连阳”🍎，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💛👗👄。向后看👅💝👿🍉，年内指数有较大可能性突破去年高点🥬，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🍍，更重要的是判断风格💝🧅，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💘🍈💝🧅。

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1、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性👞😠👘。这一表现得益于多重因素共振：一方面💘💖👅，国内降准降息👿、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面👞🥾🍑💓，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海🍓🤬🧅、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估💓👠💛。此外👅，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🥻🩲🥿，进一步支撑市场表现💛👠👅。

2、截(jie)面波动率来看，最近一周沪深300、中(zhong)证(zheng)500指(zhi)数成分股横截面波动(dong)率环比(bi)上周上升，短期Alpha环(huan)境好(hao)转；最(zui)近一周中证(zheng)1000指数成分(fen)股横截(jie)面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看(kan)，沪深(shen)300指数横截面波动率处于近半(ban)年中上(shang)分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动(dong)率处于近半(ban)年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年(nian)中等分(fen)位点，Alpha环境(jing)一般。